Il gruppo di Inuyasha scopre che la famosissima squadra dei sette mercenari è stata riportata in vita e si imbattono in Jakotsu, membro all'avanguardia dei sette. Jakotsu si rivela un avversario ostico disponendo di una spada formidabile; la Jakotsuto.

Nel guardare le atrocità di Gatenmaru ed essendo separato da Tessaiga, Inuyasha si trasforma e uccide facilmente il demone-falena per poi scagliarsi su i banditi uccidendoli uno dopo l'altro. Solo l'arrivo di Sesshomaru che dopo aver atterrato il fratello spiega che per farlo rinsavire dalla trasformazione è sufficiente avvicinargli Tessaiga.

Inuyasha e gli altri vengono a conoscenza dell'uccisione di Gakusanjin da parte di un gruppo di ragazzini che usano giare dalle quali sparano fasci di folgore. Seguendoli arrivano in un tempio in cui vi è un asceta di nome Goryomaru che possiede un braccio di demone, appartenente a uno che ha tentato di divorarlo portandogli via l'arto destro. L'eremita riuscendolo a soggiogare, utilizza questo braccio come arma contro i demoni sparando i fasci di luce e ricaricando con il potere demoniaco le giare dei bambini. I bambini confessano di avere ucciso Gakusanjin per caso ... continua

Il gruppo si dirige alla Montagna infuocata scortato dagli insetti velenosi inviati da Hakudoshi. Arrivati al monte si trovano di fronte un portone che collega il mondo terreno con il confine dell'aldilà. Vicino alla porta vi sono due statue, ma quando Inuyaha si avvicina all'ingresso esse si animano; sono Gozu e Mezu, i guardiani del confine del mondo. Inuyasha tenta di attaccarli senza riuscire a ferirli e Myoga spiega che essendo loro delle creature dell'aldilà non possono essere feriti da armi terrene e che si fermeranno solo quando avranno ucciso il ... continua

Il gruppo di Inuyasha salva un ragazzo di nome Izumo; questi racconta che dei demoni stanno cercando di creare una Sfera dei Quattro Spiriti artificiale, difatti ne sono già riusciti a creare dei prototipi che aumentano la forza demoniaca.

Sesshomaru, demone completo, fratello di Inuyasha, è alla ricerca della tomba del padre per entrare in possesso di una potente spada lasciata in eredità; Tessaiga. Non trovandone traccia si dirige dal fratello e con un crudele stratagemma cerca di strappargli l'ubicazione della tomba di loro padre.

Il gruppo dei più valenti sterminatori del villaggio della Sfera dei Quattro Spiriti stanno cercando di radunare tutti i frammenti. Vengono allora richiamati in un forte per sconfiggere un demone ragno. In realtà si tratta di una trappola di Naraku: tutti gli sterminatori vengono uccisi da Kohaku, l'elemento più giovane del gruppo, controllato dalla ragnatela del presunto re del castello. Sango, la sorella del ragazzo, capisce tutto troppo tardi e rimane quasi uccisa assieme al fratello.

Inuyasha non può nulla contro Ryukotsusei e perde Tessaiga trasformandosi in demone, ma anche così non può sconfiggere l'avversario; dopo un po' la spada richiama il mezzo-demone portandolo alla ragione. Inuyasha finalmente torna a sentire leggera la spada, inoltre adesso può generare la Cicatrice del Vento direttamente sull'arma e quindi scagliarla quando vuole, ma tuttavia l'avversario non viene nemmeno scalfito dalla tecnica. Alla fine Inuyasha inconsapevolmente riesce a utilizzare l'onda Bakuryuha.

Inuyasha, bloccato dalle lame della Jakotsuto, scaglia la Cicatrice del Vento su Jakotsu lasciandolo in fin di vita. Renkotsu allora gli strappa il frammento di sfera uccidendolo e si dirige fuori dalla montagna dove ad aspettarlo c'è Bankotsu che lo ammazza senza pietà, dopo avergli mostrato la differenza abissale che c'era tra i due e rinfacciandogli di avere tradito i suoi compagni. Kikyo trova il monaco Hakushin, che si era allontanato dal monte, e riesce a placare la sua anima permettendogli di trascendere serenamente. Così la barriera santa sul monte Hakurei ... continua

Inizia lo scontro tra i quattro mercenari e il gruppo di Inuyasha. Suikotsu comunque non riesce ancora a mantenere perfettamente il suo animo malvagio a causa della barriera sacra del monte Hakurei, così la lotta viene interrotta. Anche Kikyo ha problemi con la barriera, così si fa lasciare indietro.